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  • Vermögensvorsorge für die Familie und gemeinnützige Zwecke.

    Rechtsberatung und Stiftungsgründungen.
  • Gründung von Gesellschaften, Stiftungen und Anstalten.

    Beratung und Gründung internationaler Rechtsformen.
  • Anlageberatung, Vermögensstrukturierung und Vermögensschutz.

    Schützen Sie ihr Vermögen

Das katholische Family Office

Die Katholische Vermögensvorsorge (KVV) bietet die klassischen „Family Office“- Dienstleistungen für katholische Familien an. Dabei bündeln wir die verschiedenen notwendigen Kompetenzen, um eine ganzheitliche Beratung für katholische Familien anbieten zu können, und stellen unseren Auftraggeber und seine Familie in den Mittelpunkt.

Der Nutzen der KVV für unsere Auftraggeber liegt dabei in der Entlastung der Familie von Verwaltungs- und Überwachungsaufgaben, was das Familienvermögen angeht. Vermögen ist dabei für uns nicht nur das Finanzmögen, sondern insbesondere auch das soziale Umfeld unseres Auftraggebers (seine Nachkommen, Mitarbeiter im Familienunternehmen, Förderung gemeinnützige Einrichtungen etc.). 

Unser Selbstverständnis

Wir verstehen uns als kompetenter Ansprechpartner für die Nachkommen unseres Auftraggebers in allen Familienfragen (Vermögen, Steuern, Recht etc.) sowie nicht zuletzt für das Familienunternehmen (Erhalt und Ausbau) oder die Familienimmobilien. Für das Familienunternehmen stehen wir ebenfalls als ganzheitlicher Ansprechpartner zur Verfügung, um so eine Unternehmensnachfolge optimal zu unterstützten.

Die Katholische Vermögensvorsorge unterstützt unsere Auftraggeber dabei in der Strategie (Entwicklung, Implementierung und Überwachung) und der operativen Umsetzung (z.B. durch Mandatsübernahmen, Beratung, Auswahl von Förderprojekten, Testamentsvollstreckung etc.).


Die Idee

Die Kernidee ist daher, sowohl die Familie als auch ein etwaiges Familienunternehmen von den hochkomplexen Fragen im Zusammenhang mit dem Vermögen insbesondere in den Bereichen Steuern, Recht, Anlage, Strategie etc. substanziell zu entlasten und zugleich die Wünsche und Ziele unseres Auftraggebers dauerhaft, sowohl in der Familie als auch in seinem Unternehmen, zu verwirklichen. Die KVV vereint die verschiedenen Kompetenzen unter einem Dach, wodurch wir nicht nur durch Synergie Effekte Kosten sparen, sondern auch für die ganze Familie, insbesondere im und nach dem Erbfall (z.B. für die Ehefrau/Witwe), als zentraler Ansprechpartner dienen. Die Katholische Vermögensvorsorge möchte von ihrem Selbstverständnis her die Rolle unseres Auftraggebers in Bezug auf die Familie und sein Unternehmen in institutionalisierter Form übernehmen und so den Willen unseres Auftraggebers dauerhaft umsetzen und seine Wertvorstellungen in der Familie und seinem Unternehmen erhalten.

Unser Wissen. Ihr Vorteil.

Unsere Mitarbeiter sind Experten in der Strukturierung von Vermögen für katholische Zwecke, insbesondere von gemischten Formen zur Unterstützung gemeinnütziger und familiärer Zwecke.

  • Rechts- und Steuerberatung
  • Vermögensanlageberatung

  • Erbschaftsplanung
  • NPO-Beratung
  • Unternehmensstiftungen
  • Gemeinnützige Organisationen

  • Vermögensschutz
  • Unternehmensnachfolgeplanung

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